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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续(xu)较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速(su)转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价(jia)格(ge)上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和(he)交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预(yu)期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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