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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间👚😈💟，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🩰💌🎒。Alpha 端🧄🩳，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年🥾🩱🧡，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度🍏👘👘，股指深贴水对中性产品影响有限👄🍆💝。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短(duan)期(qi)催化主要来自于分(fen)母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事(shi)冲突趋平稳(wen)，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风(feng)险偏好(hao)。2）谁是增量资金？主动权益公募新(xin)发基金边(bian)际回暖、杠杆资金快速跟随(sui)，此外(wai)从银行板块(kuai)6月中下旬以(yi)来的加速行情推测，险资(zi)资金入市进(jin)程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显(xian)增量。

2、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求(qiu)集中前置，但降库存导致向上传导(dao)不佳，有(you)机硅抢出口成为主(zhu)增量。上半年国(guo)内工业(ye)硅消费测算量92.9万(wan)吨，同比下滑34.9%。其(qi)中DMC产量102.4万吨(dun)，同比(bi)增(zeng)长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨(dun)；多晶(jing)硅产量(liang)57.5万(wan)吨，同(tong)比下滑(hua)45.3%，测算工(gong)业硅用量(liang)约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨(dun)，同(tong)比(bi)增长16.7%，预计上半(ban)年铝合金产(chan)量(liang)885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工(gong)业(ye)硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。