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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較低(di)，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)(yu)國産替(ti)代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等(deng)領域維(wéi)持較(jiao)高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)(wang)改善(shan)。

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中证500股票池中，本周表现较好的(de)因子(zi)有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同(tong)比(bi)增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增(zeng)长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净流(liu)入 (-1.60%)。

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在上个月的月度观点报告中(zhong)，我们写道“展望6月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基(ji)指数在六月偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动(dong)性和监管环(huan)境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情(qing)况来看，6月市场走势维持(chi)了震荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不大。市场6月(yue)中上旬，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的(de)态势，并且完成(cheng)了多个指数的突破。科技风格明显占优，科(ke)技龙指数表现较好。

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