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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥿🍆，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👅👢🥦🩰，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥒；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💛💘。在这些因素的扰动下💯😡🍋，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥔🧅💗🍅。因此，当前市场处于存量博弈的状态😡，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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三、新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)(wan)、新零食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)仍在景(jing)氣(qì)敘(xù)(xu)事中。短期高位波動(dòng)加劇(jù)，但不昰(shì)中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)(xian)，基本麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投資高擧(jǔ)高打仍能維(wéi)持。短期海外擾(rǎo)動增加，油氣(qi)咊貴(guì)金屬昰對(duì)衝(chōng)資産(chǎn)。繼(jì)(ji)續(xù)提示，港股昰(shi)潛(qián)在牛市中(zhong)的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。

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2、与此同时(shi)，伊(yi)拉克也在(zai)与伊(yi)朗接触(chu)，要求伊朗不袭击伊拉克境内(nei)的美国目标。据央视新闻(wen)消息，伊拉(la)克总(zong)理兼武装部(bu)队总司令****·希亚·苏(su)达尼15日主持召开国家安全(quan)部长级委员会特别会议，重申伊拉克声援伊朗的(de)立场。苏达尼指出，伊朗(lang)正遭(zao)受以色列的公然侵略，以色列的(de)目的(de)是扩大冲突并破坏地区和(he)国际安全(quan)。伊拉(la)克随时准备向伊朗人民提供一切必(bi)要援助以应(ying)对以方侵略的影响。