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行业配置：维持哑铃配置思路🥔，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍍🍈，价格低位运行的背景下👘🧄👠，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥔💋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥥💗💗，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍍🥦。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥭💔，关注盈利和分红稳健的银行💘；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🤬👢🧡👞💟；补贴政策推动下🩳👢，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👡👗🧄。②改善视角下🍄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍓🥾💟🩳；预期走出底部🍅🍍，高分红保障+经营稳健的白酒🎒💗。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🤬💔，自由现金流释放加速的电信运营商😈🥾。小盘成长方面👞，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍑、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧡🍒🍏，当下的小盘成长行情或将进一步加强👠🍎，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💞🩲🥑👠。行业关注自主可控，包括电子（算力💌🌽🍌🍌、半导体设备、芯片）🍅👄🩲🍆、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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日前👿🧡🤬👜，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🥥🍍💝，并强调这个数字不容讨价还价🍍🧡🌽🍄。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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1、4🩰、6月13日，央行再度公告称，6月16日将开展4000亿元买断式逆回购操作💕😡🤍🍉，期限为6个月（182天），这意味着央行全月将实现净投放。

2、乔治华盛顿大学竞争法中心主任威廉·科瓦奇（William Kovacic）表示💞💛，大型科技公司可能认为在特朗普总统领导下，人工智能合作的监管环境比前总统拜登时期更容易应对。“我认为他们会继续密切关注这些巨头公司的行为🩳👝。但这并不一定意味着他们会进行干预阻止他们发展🎒🎒😻，”科瓦奇说🍒。