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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👿，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👙。

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不难看出，如果从去年924开(kai)始每一轮风格轮动(dong)大致都“踩准”，有(you)望较恒指(zhi)获得超110%的超额收益(yi)。我们(men)构(gou)建(jian)模(mo)拟组合时，三轮(lun)市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则(ze)全部(bu)配置AI相关的互联网与科(ke)技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余(yu)市场下行与震荡期间(jian)则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢(ying)恒(heng)生指数(shu)110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复(fu)盘(pan)意义有限，但也说明港股市场的结构(gou)性行情有(you)多么强(qiang)劲，以及我们强调“结构胜于(yu)指(zhi)数”的建议。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🥿，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量💖，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差🍋🍓；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差💋🍉。尽管相较去年低点已有回升🍆🍅🍋，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🥿🍍。

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1、2020年，疫情突襲(xí)，經(jīng)濟(jì)下行壓(yā)力(li)加大，監(jiān)(jian)筦(guǎn)部門(mén)加快(kuai)了消費(fèi)金螎(róng)公司的申(shen)設(shè)進(jìn)(jin)程，噹(dāng)年共有6傢(jiā)消費金螎公司穫(huò)批籌(chóu)(chou)建，包括重慶(qìng)(qing)小米消金、重慶螞(mǎ)蟻(yǐ)消金等。

2、1💓、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💕💕，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👄👿👛，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算👗👿，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👠，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍅，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🤬💯，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💯🥝🥦🍊🥻，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🌽🥒，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👗🌽🧄🩱；三是🥕🥕🩳，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💓。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🌽👜🥾😻，但地产投资持续拖累💯👡💞👚🍑，消费者信心偏弱💝，且抢出口力度开始减弱🧡🥭🍇，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👘💕👜💌。