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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金有(you)朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)(hu)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬(kuan)鬆。美(mei)國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所(suo)陞(shēng)溫。6月股票市場可跟(gen)蹤資金淨流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資資金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊(he)淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資(zi)資金有(you)朢延續淨流入。

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6、市场展望：下(xia)半年尿素市场面临(lin)新增产(chan)能投放(fang)、库存高(gao)企、内需(xu)力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季(ji)肥(fei)及淡储需求、全球地缘政治(zhi)及(ji)能源(yuan)价格波动等(deng)支(zhi)撑因素。尿(niao)素供需层面仍处于宽松状态，但(dan)出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有(you)望向上接近上半年高点。但(dan)若(ruo)出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘(yuan)政治影响(xiang)不再，则尿素市场将回归国内供(gong)需主导，价格(ge)也将持续承压。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素(su)影响。三(san)个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比(bi)增幅扩(kuo)大。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高(gao)频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益(yi)于(yu)消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消(xiao)费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改(gai)善，相关盈利(li)有望实现较高增长。其中，硫酸(suan)铵价格(ge)创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季(ji)度环比抬升(sheng)，钾(jia)肥(fei)库存持续下滑，降(jiang)至历史低位，R22近一年涨幅(fu)超25%，R134a近一年(nian)涨幅超45%。