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长江证券认为，止跌回稳的(de)政策目标明(ming)显更(geng)为积极(ji)，市场预期有所改(gai)善，但4月以来(lai)边(bian)际下行压力再次加大。周期位置角度，行业量价快速下行阶段可能已经(jing)过去，核心区和好房子具备结构性亮点；出口承(cheng)压阶段，产业政策(ce)宽松概(gai)率加大，后续关注节奏问题。重视具备区域和产品优势的龙头房企。

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华创证券也认为🥭💛💗🧄，在相对低利率环境下🍓🤍👗，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变，股息率高💔💗、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益。

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东(dong)吴证券还认(ren)为，当前创新药、新消(xiao)费等热门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创(chuang)新药为例，近期板块(kuai)的走强固(gu)然存在基本面因素支撑，但(dan)也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦虑，这(zhe)一情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量(liang)。同(tong)时，新消(xiao)费板块的成(cheng)交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比更高(gao)的方向。

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記(jì)者註意到，已有保(bao)險(xiǎn)資筦(guǎn)公司提齣(chū)，將(jiāng)推動(dòng)第三方業(yè)務(wù)髮(fà)展。人保資産(chǎn)在(zai)2025年工作會(huì)(hui)議(yì)(yi)上提齣，將轉變(biàn)髮展理唸(niàn)，着力推動第三方業務轉型，推(tui)動業務結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，經(jīng)營(yíng)質傚(xiào)穩(wěn)步(bu)提陞(shēng)，髮展基礎(chǔ)持續夯實(shí)。

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1、4月的贸易战再次提醒我们👢🩱🍈💌👜，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🤍🍌🩲，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过👙，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🍌🌽🍋。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突👜👢👚🧡，都可能会影响到减税法案的推进🥿🩳💝，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、他(ta)指(zhi)出(chu)，任何一个大(da)国，如(ru)果奉行无节制的(de)财政政策，允许其债务(wu)成本超过其军事成本，都将面(mian)临挑(tiao)战。美(mei)国只是最新一个陷入财政(zheng)困境的大国。