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摩根士丹利基金表示，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位🍏👚，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利基金认为🤍💖，从产业逻辑看，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长。过去一段时间科技较为低迷，主要是风险偏好未能持续提升👿💓💯，同时算力等未来需求受到质疑💯，估值回落到低位🩰💋，AI为长期趋势🍆👢，产业逻辑强👗；二是中国制造，包括高端机械、汽车、军工甚至医药等🥬👚，其中优质的公司需要重视；三是新消费👢，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位👛💋，海外市场拓展也极为顺利🥝🎒💌，成为上市公司业绩的新增长点👡。

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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市(shi)值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构(gou)线上线下参会；6月5日，某券商举办的医(yi)药策略会，现场人(ren)头(tou)攒动，不少人即便被挤到(dao)门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文(wen)稿）。

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【数据·估值】本周整体A股估(gu)值水平(ping)上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历(li)史估值水平的51.7%分位数。本(ben)周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前(qian)。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数(shu)下行至过(guo)去5年0.8%分(fen)位。今年以来(lai)港股表现(xian)强势，恒(heng)生(sheng)指数年(nian)初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股(gu)溢价指(zhi)数从年初145降至128，处过去(qu)5年0.8%分位。今(jin)年的港股行(xing)情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港(gang)股较A股跌幅更(geng)深，AH溢价短暂回升，随着特朗(lang)普“对等(deng)关税”风险落地，港(gang)股(gu)在(zai)反弹行(xing)情(qing)中表现出更强的(de)弹性，4/7-6/13恒生指(zhi)数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再(zai)度下(xia)行，降至历史低位。

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2、日前，深(shen)交所髮(fà)佈(bù)公(gong)告稱(chēng)(cheng)，根據(jù)指數(shù)編(biān)製(zhi)槼(guī)(gui)則(zé)，決(jué)定(ding)于(yu)6月16日對(duì)深證成指、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深(shen)證100等指數實(shí)施樣(yàng)本股(gu)定期調(diào)整。其中(zhong)，深證成指調入中鎢(wū)高新、甘肅(sù)能(neng)源、四川九洲等20隻股票，調齣(chū)南玻A、天茂集糰(tuán)(tuan)、寶(bǎo)新能源（**）等20隻股票。