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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各(ge)类挖机(ji)销量同比增(zeng)幅收窄。本(ben)周景气改善(shan)的领域主要(yao)有：1）黄金、白(bai)银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格(ge)上行，5月(yue)汽车(che)包括底盘出口同比增(zeng)幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关(guan)注景气较高或有改善的存储器、集成电(dian)路、有色(se)、汽车等。

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消费复苏的持续性仍存不确定性😻💘。今年以来，居民消费开始回暖🥾💯，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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1、今年以来👿💞，已有19只债基产品清盘，去年年末机构持有比例超过50%的共计9只，其中5只债基去年年报披露的机构持有比例均超99%🥦🍆，具体包括泓德裕盈三个月定开🍈🍆🍌、南方多元定开发起以及淳厚基金旗下3只产品，即淳厚稳丰🍌、淳厚稳悦🥕、淳厚稳嘉👡。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍎💖，在通胀尚未回归🍏，价格低位运行的背景下🎒🍈，前端的收入和利润难以保证🩱🤬🥭🥾，但自由现金流充沛的企业👡🍑，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👠👅，获得ROE的抬升，享受更多成长性💗💛💌。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥬、公路；补贴政策推动下😠🩰，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💋🍎，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥬；预期走出底部💗😻💘，高分红保障+经营稳健的白酒👄。③进攻弹性视角下👝，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😻，货币宽松扩张剩余流动性🍄🥒，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥾、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥥🤍🥒，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👠🥑💓🍑。行业关注自主可控💓🍈，包括电子（算力、半导体设备🌽🩳、芯片）、信息化（数据库😠🎒💞🎒、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥭。