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从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大(da)模型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智(zhi)能驾(jia)驶(shi)等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业链(lian)的自主可(ke)控(kong)（国产大模型、国产(chan)AI应(ying)用(yong)与算力(li)、国(guo)产(chan)集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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