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三大主线配置机会：第一💟🧅👞🍋，安全边际较高的资产🌽👚。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性👚。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效😠💯🥒，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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根據(jù)Bloomberg一緻預(yù)測(cè)，2025-2026年美國(guó)固定資本投資預計(jì)增速分彆(biè)爲(wèi)1.6%/1.8%（2024年爲+4.0%），歐(ōu)元區(qū)爲1.0%/1.5%（2024年(nian)預計爲(wei)-2.1%）。與(yǔ)(yu)2024年末相比(bi)，噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)對(duì)2025美國咊(hé)歐元區全年固定(ding)資本投資增速的一緻預期均小幅迴(huí)落。我們(men)認(rèn)爲2025年(nian)美國市場資本開(kāi)支(zhi)動(dòng)能處(chù)于放(fang)緩(huǎn)通道，增速依(yi)然高于(yu)歐洲(zhou)。2025年MSCI全毬(qiú)(qiu)資本開支預期增速爲8%，與2024年持平，對(dui)工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)形成一定支撐(chēng)。

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对于以伊冲突影响(xiang)，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢(shu)可能高于1-5月。霍(huo)尔木兹海峡(xia)原(yuan)油运输占全球海洋运输量1/4以(yi)上，伊朗亦为全(quan)球十大产油(you)大国之一，关(guan)注两个变量对油(you)价(jia)的推动。3）黄金(jin)而(er)言，地缘博弈叠加“去美(mei)元(yuan)化”趋势(shi)下，年内金价或仍有新高可能。

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跨境(jing)支付公司Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示，市场弥(mi)漫的避险基调提醒投(tou)资者(zhe)，今年美(mei)元的下跌更多地反映(ying)了长期增(zeng)长担忧——而(er)并(bing)非短期(qi)对(dui)美国资产流动性需求的任何变化。

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1、渥太华大学(xue)专(zhuan)攻外(wai)交与国(guo)防政策的教授托(tuo)马斯・朱诺(nuo)表示，卡尼的(de)行动表明(ming) “加拿大明(ming)显希望实现关系多元化，并与比过去更广泛(fan)的伙伴接触”，“我希望这是一种比特鲁多(duo)时期更少道德说教的方式”。

2、塔米姆表示，以色列对伊朗的袭击明显侵犯了伊朗的**和领土(tu)完整，公然违反了国际法和《联合国**》，并对整(zheng)个地区(qu)的稳定与安全构成(cheng)了严重威胁。