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国内(nei)经济维(wei)持弱稳格局，基(ji)建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预(yu)计随(sui)着 8 月(yue)开(kai)始出口(kou)压力或加大(da)，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地(di)概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口(kou)增速(su)在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或(huo)将加快显现(xian)，中性预(yu)期下全年出口同比增速 在 1.5% 左(zuo)右。其(qi)次(ci)，内需方(fang)面，基建资金到(dao)位(wei)量或前低后高，下半年基建增速 有望维(wei)持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标(biao)将驱(qu)动地产政策继续发(fa)力。 下半年商品消费弹性(xing)或将(jiang)边际放缓，“两(liang)新”资金有望(wang)进一步加码。最后，存量 环境(jing)下(xia)我们预计全年经济增速的(de)低点可能在(zai)四(si)季度，但伴随逆(ni)周(zhou)期预(yu)期在三季度 逐(zhu)渐上升，四季度增量政策落地的概(gai)率较大，宽(kuan)货币和宽财政预期有望形成有力(li)支撑。

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