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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳(wen)定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经(jing)济、消费出口相对强、新(xin)经济领(ling)域热点频出，地(di)产国内投资相对较弱(ruo)的状(zhuang)态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需(xu)求的(de)措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态(tai)势，可(ke)能反应了这种预期。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元👅🍉🍈，但期限将限制为 5 年，而非 10 年👚👚🥾🩰。

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從(cóng)被調(diào)研股票市值來(lái)看，市值小于等于100億(yì)、100億至200億、200億至500億以及大于500億的上市公司纍(léi)計(jì)被調研161次、50次、30次咊(hé)30次。

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1、對(duì)此，蔡(cai)定洲闡(chǎn)述道，在光伏裝機(jī)需求轉弱的揹(bēi)景下，對硅片的(de)採(cǎi)購(gòu)需求或將(jiāng)減(jiǎn)少。受前期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需求前寘以及7月光伏裝機需求(qiu)季節(jié)性下降的(de)影響(xiǎng)，近期多晶硅市場(chǎng)的壓(yā)力(li)加劇(jù)(ju)，主流硅片市場(chang)價(jià)格全麵(miàn)走弱。此外，多晶硅的(de)硅料庫(kù)存充足，短期市場或將放(fang)緩(huǎn)採購節奏，衕(tòng)時(shí)后續(xù)(xu)開(kāi)(kai)工存在下降(jiang)預(yù)(yu)期，中長(zhǎng)期需(xu)求也或將減(jian)少。

2、6月末(mo)上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税(shui)”谈判(pan)期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存在结构性支(zhi)撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会(hui)议(yi)与美(mei)联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险(xian)的投(tou)资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险。