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贵金属板块🩱🥕🥭💞💞，由于二季度俄乌🌽、中东等地缘政治冲突不断🤍🩱😡🤬，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级👠，央行持续购金👠👚，黄金占外汇储备比例提升🍏👄，同时供给刚性💛，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长👅🥿💗。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束💔，价格上行有望带动中报业绩改善。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金😈🥑💝、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入👚，各类增量资金相对均衡💛🍒👚。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💕👿🍌👡；市场震荡上行🥦🩳👜，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😠，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💕🍉，重要股东净减持规模扩大🧡😈；IPO发行规模小幅回落🍓💓，再融资规模持平前期🍄👿🩰🍎，资金需求规模低位稳定💋。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍒🥿🩲，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👚🩲👞，行业类ETF也有望继续活跃🍓。

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***总书记曾(ceng)将(jiang)党(dang)内集中教(jiao)育比喻成“一种清扫(sao)整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸，打(da)扫卫生，洗盘洗碗洗衣服(fu)，党的建设也(ye)要做这些事情”。

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1、結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指(zhi)標(biāo)來(lái)看(kan)，受益(yi)于(yu)行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小(xiao)幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景(jing)氣(qì)，中高(gao)耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格(ge)季環(huán)比超150%，4月中(zhong)國(guó)(guo)半導(dǎo)(dao)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及(ji)齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中(zhong)報(bào)(bao)業績有朢延續較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)。二季度通(tong)訊(xùn)器材(cai)零售(shou)衕比持續較(jiao)高速增長，預(yù)(yu)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電(dian)子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)(yu)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信(xin)主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)(yun)營商盈利(li)有朢保持(chi)穩(wěn)健增長。伴隨(suí)(sui)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利(li)潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)(xiao)應，二季(ji)度盈利或(huo)超預期。

2、周一日韩股市高开，日经225指数高开1.0%，报40550.79点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%🥔🥝，至3072.75点🥑👠💘。