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中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示🥦🩳👄，一线城市在优质供给增加、较强的购房需求支撑等因素带动下🍇，市场保持较高活力，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短。

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西部证券表示，持(chi)续看好香(xiang)港虚拟资产市(shi)场发(fa)展前景，后续继续(xu)关注券商(shang)牌(pai)照升级情况。在风险偏好改(gai)善、市(shi)场情绪活跃的背(bei)景下，券商和金融信(xin)息服务商作为强贝塔板块，有望迎来业(ye)绩向上弹性。

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1、风(feng)格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大(da)盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👅🍑，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👚，分别以25/3/20🧅、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩳🍍🍊，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍄🍈👚💔、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💘🌽👚，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👜，后续建议关注半导体💌🧄、电池（固态电池主题）💔、电网设备🍒、工业金属👞、啤酒等板块的轮动机会🍍🤬；而另一方面🍊😠，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💘🥭、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩳👚，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💕🎒、小金属。