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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥿。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💔🤬💛，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍇，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥔👄。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥬🍍。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👜，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👚🥕，同时通胀尚未回归💘👛，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😠🍎👅💔，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、极智嘉在2021-2024年上半年期间均处(chu)于(yu)亏损状态(tai)。2021年净(jing)亏损10.5018亿元，2022年亏损(sun)扩大至15.6711亿元，2023年亏损(sun)为(wei)11.2668亿元，亏损幅度有(you)所收窄(zhai)；2024年上半年净亏损5.5032亿元，相较2023年上半年的8.2273亿元，亏损幅度进一步收窄。尽管亏损趋势有所缓解，但公司尚未实现盈利，仍面临较大的财务压力。

2、4🍎、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🧅🍊💝💖，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🍎😈，AH股溢价指数抬升💕🥦🩲💓，反之下降。背后原因是由于A😈、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高🥿💌，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑💟，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线💋💕，赚钱效应偏弱🍅👜🍈，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🥬💝💔。本轮南向资金流入始于2024年10月👿🍊🍄，春节后开始加速💕🥑👜，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🍅，南下资金买入额占港股成交比例30%💓，较去年24%显著提升👜。