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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析👿，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元🩲🍆🍉。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求🧡🥔🍍🍎。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产💘🍈👡👗，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的🥻👅💛。就说双抗💘🩰🍌，为什么卖得这么贵，听业内也在传🥑🤍，就是两家相互争👗，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说👝👢，对外授权交易卖得起价，是好事🍎；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付😈、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂🧄🍋🍏。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重(zhong)回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反(fan)应或交(jiao)易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值(zhi)得重点关注(zhu)；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼(yan)镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的(de)背景下，港股是全球的风(feng)险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

2、在(zai)权益类公募基金扩容(rong)、中(zhong)长期资(zi)金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好(hao)态势。居民财(cai)富(fu)向金(jin)融资产加速再配置的趋势(shi)愈发明确，后(hou)续可(ke)重点观察市场情绪面的(de)修复节(jie)奏。