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日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面🎒😻💔，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

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2🍑、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素。受益于种植面积增加👚🥔、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨。印度数据偏差较大👡， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨🍄👞。当然印度未来仍然充满变数🍆🎒，增产能否实现在 两可之间🥬，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主要体现为库存累积🍑👝🎒🩳，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。

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