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1、维持年(nian)度策(ce)略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度(du)策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的(de)金融市场进入(ru)实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力(li)小(xiao)盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在(zai)观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)的哑(ya)铃型配置思路。

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