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本次伦敦谈(tan)判达成“框架协议”，延(yan)续日内瓦共识，但(dan)关税等细节谈判进度或低于市场(chang)预期。中美(mei)双方在经历6月(yue)9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进(jin)一(yi)步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的(de)信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术(shu)限制，尤其是芯(xin)片、喷气(qi)式发动机零件等领(ling)域；相应的，中国(guo)将在稀土出口上适度(du)放宽管控。这(zhe)一结果符合我(wo)们此前的预判。

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当前的不确定性主要围绕(rao)在美国总统特朗普在4月2日所谓“解(jie)放(fang)日”及之后宣布的一(yi)系列关税政策，这些政策在市场和企业间引发了剧烈(lie)震荡。自那以来，许多所谓的“对等关税(shui)”已被暂停，但对(dui)大多数国家实施的(de)10%基准关(guan)税仍在执行中。特朗(lang)普将在未来几周内通知(zhi)美(mei)国的贸易伙伴各自将承担的(de)单(dan)边关(guan)税(shui)税率。

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维持(chi)年度策略观点：牛(niu)市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场(chang)是金融再通胀(zhang)，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通(tong)过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场(chang)进(jin)入实体经济。当(dang)前仍处(chu)牛市上半(ban)场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽(kuan)松(song)助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力(li)占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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1、6月13日，人力資源咊(hé)(he)社會(huì)保障部公佈(bù)2025年一季度(du)全國(guó)(guo)企業(yè)年金(jin)數(shù)據(jù)(ju)。截至(zhi)一季度末(mo)，企業年金積(jī)纍(léi)基金(jin)槼(guī)糢(mó)3.73萬(wàn)億(yì)元，投資資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億元，近三年纍計(jì)收(shou)益率爲(wèi)7.46%。

2、——设备丢失带来的风险：设备丢失或被盗会直接引发信息泄露风险👚。若丢失手机，被别有用心者拾获，密码等加密手段一旦遭破解，该手机的通讯录、聊天记录🍆🩰、照片等隐私数据则将被获取，不法分子甚至能借助其中的支付软件威胁用户财产安全🍈🥻。