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业(ye)内人士过去几(ji)月不难发现的是，虽然美元通(tong)常会在全球市场恐慌(huang)期间升值(zhi)，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的(de)报复性关税后，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值(zhi)同时发生(sheng)。

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平衡方面💘💕💝，回顾 2024 年🍋，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降💘。内需疲弱影响下🥥🍆💗，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为💕🥾👢👅，净出口量超预期回升🥿，同比大幅增长。2025 年来看🤍🍅，不锈钢维持产能过剩格局💗，由于行业利润持续受到压制🤬💖🥥🍄，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🍎😠。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%💌💓，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄👡🧡💕🍒，绝对量约 39.2 万吨👘🥑🍊🍒。具体看向下半年👅👿，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🤬🍓🥔，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🌽。风险因素：1）印尼政策风险🥦😠🍋；2）需求增长超预期

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9、自(zi)6月初开始，生猪主力转为(wei)9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价(jia)区间逐步抬升。对于生猪9月合(he)约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑(cheng)。2025年下(xia)半年，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪(zhu)肉(rou)消费量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回升，但(dan)整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年(nian)价格趋势，下半(ban)年或呈现先涨后跌(die)的走势。

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