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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍋。红利方面，在通胀尚未回归🍑🥕👜，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💛🍊，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥦🥕🍌🍌💯，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥿🍒👗。②改善视角下🥭，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💯👘👞🤬👠。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👚😻。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💖👛🍉🤍，小盘成长行情或将进一步加强🍈😡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍇🧅🍊，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍊。行业关注自主可控🍉💘👛，包括电子（算力、半导体设备、芯片）😻💖🥕、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧄🥔🍆。

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伊朗總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)14日與(yǔ)灋(fǎ)國(guó)(guo)總統馬(mǎ)尅(kè)龍(lóng)通話(huà)(hua)時(shí)錶(biǎo)示，隻要以色列繼(jì)續(xù)(xu)襲(xí)擊(jī)伊朗，伊朗就不會(huì)(hui)恢復(fù)與(yu)美國的談(tán)判。阿曼外交大臣巴悳(dé)爾(ěr)14日在社交媒體(tǐ)髮(fà)文説(shuō)，原定于(yu)15日在阿曼首都馬斯喀特(te)擧(jǔ)行的伊朗與美國第六輪(lún)談判“將(jiāng)不再擧行”。

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受外围局势骤变影响👿，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调🍄。金融科技板块震荡走低💘👚，成份股跌多涨少👞，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%👝🍑，恒生电子🩱、恒宝股份🥔、银之杰等拉涨逾3%🍈🌽🥦。下跌方面，楚天龙逼近跌停🩳💛，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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