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经过(guo)测算，“大宗交易成交(jiao)金额比率”越高、“6 日成交(jiao)金(jin)额波动率”越低的股票，其后(hou)续表现更佳。因此，我们(men)根据“高(gao)成(cheng)交(jiao)、低波动”原则，通过月频(pin)调仓方式构造大宗交(jiao)易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交(jiao)易背后蕴含(han)的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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2、相比2014年底和2019年初🥝👚，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息😈，并且中国央行同步宽松🧄🍋💓，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍒💗。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👠💟🍌，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💋👢，推动全球电气化进程全面加速东移👛，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😡🍍🍌，以及AI智能化领域的追赶🩰。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧡，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥬😻🥒。