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西部证(zheng)券指出，近期(qi)食品饮料板块跌幅较大，主(zhu)要系白酒(jiu)批价下跌，以及悲观情绪(xu)从白酒板块(kuai)向其他(ta)酒类、甚至餐饮供应链蔓延。其认为2000元以下真实需求有支撑(cheng)，批价有望维持在(zai)附近波动，建议关注近期回调带来的布局机会。一方面(mian)，白酒估值进一步下跌后，股息回报更(geng)具吸引力；另一方面(mian)，啤(pi)酒、预(yu)调酒等板块跟跌，但实际上不同区域、不同酒类场景受压制的情况存在差异，而(er)且部分公司中长期逻辑不变。

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十年间，通信、电子😡👄、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级👜🍍💯💝，记者进一步统计，近十年涨幅前20名个股💔😻👙🍈，主要来自TMT👡、汽车🍋、设备领域🥥🥕🥒，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘🤬，胜宏科技😠👜、兴齐眼药、兆易创新🍑💗💖🍈、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅😻。

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从时间成本(ben)及行情波段视角看，当前创新药、新消(xiao)费(fei)等热门方向可能已经阶段(duan)性见顶。从近期算力(li)通信、传媒(mei)等板块修复，以及AI端侧开(kai)始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高(gao)切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可(ke)控核(he)聚变、军工、商业航天、固(gu)态电池及深海科技等泛科(ke)技领(ling)域机会(hui)。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势🍇🍓，仍需观察👜👚👿🥾🤬。

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1、对于这种现象，一位(wei)长期关注创新药的人士(shi)说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究(jiu)创新药比新能源的门(men)槛要(yao)高得多。但两种产业(ye)的升级路径是相通的，都是(shi)中高端制造业从学习模仿到输出(chu)超(chao)越。创(chuang)新药在(zai)早期以(yi)license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研发实力总体提升，这几年开始license out。所以现在大(da)家(jia)挑公司、看品种的(de)逻辑就是“出海预期”。

2、Faust表示👡🥕👞🌽，虽然美国5月份CPI通胀低于预期，但这并未为美联储加快行动打开大门🍇。他指出👜👡，虽然数据缓解了人们对通胀“最坏情况”的一些担忧，但判断关税对通胀的影响还为时过早🍅🍇👢。