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周思聪：下半年投资主线(xian)预计围绕成长(zhang)性行业展开，优(you)质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值得关注，成长风格或持(chi)续占优。科技领(ling)域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机会。长期来看(kan)，2025年(nian)或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者🥦🧡👗，在华山医院接受脑机接口植入手术后🍌💞🍍，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水💖💘，被称为“用意念喝水”🤬🧅👘💟。这也是上海第一例🥕😠、全国第三例脑机接口临床试验。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标(biao)的指数中证银行指(zhi)数累计上涨16.79%，摘(zhai)得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较(jiao)上证指数、沪深(shen)300分别超(chao)额13.91和16.51个百分点。

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1、因此，市场(chang)对下半年的经(jing)济仍存在一定程(cheng)度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治(zhi)局(ju)会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所(suo)有备选政策中，投资端能否实(shi)现边际改善(shan)，已成为后(hou)续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映(ying)了市场对此的(de)预期。

2、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。