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⚑ 大势研(yan)判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月(yue)ETF资(zi)金整体延续净赎回，但(dan)净(jing)赎回规模有(you)所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。结构上，规模指(zhi)数ETF净流出247亿(yi)元，行业(ye)类ETF小幅净流(liu)入43亿元，信(xin)息技术、军工、消费行业(ye)类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参(can)与结构性行情的工具，行业类ETF有望(wang)继(ji)续活跃。

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