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1、4🍊、库存方面，美国商业原油库存降幅超预期。美国能源信息署数据显示，截止6月6日当周🍅💕，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.34474亿桶，比前一周下降341万桶；商业原油库存量4.32415亿桶，比前一周下降364.4万桶😈🩲🍇🥒；汽油库存总量2.29804亿桶🥬🥭💗，比前一周增长150.4万桶；馏分油库存量为1.08884亿桶，比前一周增长124.6万桶。原油库存比去年同期低5.93%🥦🍋💛👛；比过去五年同期低8%🍅；汽油库存比去年同期低1.59%🩳；比过去五年同期低2%；馏分油库存比去年同期低11.74%🍍🥾🩲，比过去五年同期低17%。炼油厂开工率94.3%🥔🥭💔，比前一周增长0.9个百分点🥬🩳👝。从当前EIA的库存数据来看，成品油库存开始出现持续累库，炼厂开工率也逐步上升💓🍇，需求的旺季成色正面临考验。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍈💋🍍。红利方面💖💖，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍌💌，但自由现金流充沛的企业🥻🥒🍏，既可以延续其分红表现👢🩲，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💝🌽，获得ROE的抬升🥦，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💕👠🍍🍒🩰，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💯，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥔🍏，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👡👚🥭，高分红保障+经营稳健的白酒🤍👠。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩳🍋😈。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍎👠👝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💛🥾，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥭👙，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👜、半导体设备💖🥕👿🥝、芯片）🩳🥦🧡🍅🍆、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥿💕🥿🍎、通信（算力服务+卫星通信）。