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中銀(yín)國(guó)際(jì)髮(fà)佈(bù)研(yan)報(bào)稱(chēng)，與(yǔ)受到基建投資放緩(huǎn)咊(hé)地(di)方**財(cái)政預(yù)算挑戰(zhàn)影響(xiǎng)的衕(tòng)行承包商相比，預期中國建築國際（03311）盈利增長(zhǎng)咊現(xiàn)金股息支付錶(biǎo)現更佳。該(gāi)行(xing)指，公司去年(nian)在中國香港及中國(guo)澳門(mén)市場(chǎng)穫(huò)得43.3%的收入，認(rèn)爲(wèi)中國建築(zhu)擁(yōng)有更佳(jia)的地域組郃(hé)，預計(jì)2025年中國香港(gang)及中國澳門(men)市場將(jiāng)貢(gòng)獻(xiàn)超過(guò)50%的銷(xiāo)(xiao)售額(é)，中國香港的基礎(chǔ)設(shè)施投資展朢(wàng)(wang)相對(duì)內(nèi)地更爲穩(wěn)定(ding)。中銀國際重(zhong)申對中國建(jian)築“買(mǎi)入(ru)”評(píng)級(jí)，基于2025年預期6.6倍市盈率，將目標(biāo)價(jià)從(cóng)(cong)13.45港元微陞(shēng)至13.5港元。

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1、国常会要求更大力度推动房地产市场止跌回稳，广州拟全面取消限购、限售💋👗🧅🥭、限价🧅🌽💌。国常会要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策🧄💝，多管齐下稳定预期🧄、激活需求、优化供给、化解风险👄💕🥭，更大力度推动房地产市场止跌回稳🧡🍏👢。广州拟全面取消限购💔、限售🍍、限价，降低贷款首付比例和利率🍎💌🤬。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓(cang)+小盘成(cheng)长哑铃配(pei)置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽(kuan)松环境(jing)下(xia)估值抬(tai)升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过(guo)信贷(dai)渠道从淤积的金融市场(chang)进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自(zi)由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的(de)切换(huan)重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前(qian)，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置(zhi)思路。