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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等(deng)关税”谈判期(qi)即(ji)将结束，全面达成(cheng)协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存在(zai)结(jie)构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步(bu)强(qiang)化对银行、保险的投(tou)资推荐(jian)，也(ye)继(ji)续强调成长(zhang)科技板块的回调风险。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告🩱，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金👅🍓🥻🍍。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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1、国恩(en)股份：公司(si)已于2025年(nian)6月26日向(xiang)香港联(lian)交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂(gua)牌(pai)上市的申请，并(bing)于同日(ri)在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的(de)申请资料。

2、許(xǔ)(xu)廷(ting)全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)走(zou)勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資(zi)者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)(guo)資産(chǎn)關(guān)註(zhu)度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)(lu)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及(ji)估值吸引力等囙素，都推(tui)動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。