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忆(yi)起“过去的洋火、洋皂、洋铁等靠买进来”，进而谈到“今(jin)天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大(da)国”，***总书记(ji)抚今追昔，感慨地说：“这条路走对(dui)了。”

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2、需求(qiu)：上半年下(xia)游开(kai)工同比变动不大，且订单无明显增(zeng)长，说明国内需求(qiu)有压力但以(yi)稳为主(zhu)。反观外需，塑料制品以及终(zhong)端(duan)产品出口表现亮眼，对总需求形成(cheng)重要补充。下半年出口仍有不确定因素，预计下(xia)游制品对聚烯(xi)烃需求(qiu)的支(zhi)撑将减(jian)弱，但国内逐(zhu)步进入消费旺季，内循环和外(wai)循环互补，总需求或仍有支撑。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性👠💓，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🩳👢🥝，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🥝👅🍇🌽🧄，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面😡🍎👄🍊，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束💞🧄，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🍒👜，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日😡👘，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降🍌。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升💌💯🩰。年初以来👄🧡👘，部分外资券商陆续上调中国投资评级👅💘👘，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥔💔🥾💯，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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1、作为“巨轮”所在地的(de)兴业太(tai)古汇，这两天也迎(ying)来客流高峰(feng)，南北通道(dao)设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少(shao)顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单(dan)。29日下午3点，商场内的阿嬷手(shou)作小程序点单页面显示(shi)，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

2、6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)(fa)力(li)；2）資(zi)本市場(chǎng)方麵(mian)，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮(fa)，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)(bu)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放(fang)郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)(ye)政筴方(fang)麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質(zhi)生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)(juan)等政筴(ce)持續髮(fa)佈。