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人民财(cai)讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版(ban)本的“大而美”大规(gui)模税收与支出法案将在未来十(shi)年增加美国3.3万亿美元的债(zhai)务。

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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协议(yi)概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬(xun)中央政治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农(nong)化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回(hui)调风险。

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（三）安全检查与交通安排：市民(min)须持参观票和个人身(shen)份证件，上午(wu)8时起位中环1号码头（中(zhong)西区民辉街(jie)32号）接受安检，后搭(da)乘(cheng)驻(zhu)香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发(fa)船时间为上(shang)午8时20分至13时20分，每(mei)30分(fen)钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳(bo)船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发(fa)船时间(jian)可能视情调整。

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1、风格(ge)层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面(mian)，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相(xiang)对均衡。

2、從(cóng)行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會(hui)議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤(mei)炭上漲槩率(lv)相對較(jiao)高；會議前一週，建(jian)築材(cai)料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率(lv)相對(dui)較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后(hou)兩週，石油石化(hua)、環保上漲槩(gai)率相對較高。