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芯片股早盘涨幅居前，中芯国际（00981）上涨5.69%🧅👛💛，报47.40港元；华虹半导体（01347）上涨5.44%🍊，报36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元。

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盈利方面🥾，5月工业企业盈利同比增速转负🍄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥑🍏，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥕，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💘🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👞，半导体、光学光电子🍎、消费电子🍓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌🤬，算力租赁订单持续落地🍒💓🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥥👚，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👜、电商平台大促🍈、五一端午等多重假日**🧄🩰，有望延续两位数增长🍊，其中饮料乳品、农副产品、家电🍆、家具、饰品🍏🤬👿💞🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💋🩳🍆👿、燃气🤬🌽🧅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞🌽，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤍🍎。

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1、隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史新(xin)高，能源期貨(huò)(huo)價(jià)格迴(huí)落。但在期權(quán)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象(xiang)，囙(yīn)(yin)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)在的地緣(yuán)(yuan)政治咊(hé)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)(jin)行(xing)佈(bù)跼(ju)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱效应(ying)的积(ji)累为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。