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债市(shi)回顾。本周(zhou)债市利率先上后下，长短(duan)端走势分(fen)化。全周伊以停(ting)战，市场(chang)风偏回升，长债总体偏(pian)弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金(jin)面，短端受资(zi)金(jin)影响有限，总体下(xia)行。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)(chu)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍(reng)有比較充分的(de)上行空間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增(zeng)速預計(ji)約爲6%，ROE增速(su)約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股仍具有一些優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯(xian)。

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目前来看(kan)，全(quan)球(qiu)贸易和关税冲突迎(ying)来新的时(shi)间节(jie)点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的(de)概率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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