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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🍉🎒👛🍍。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🥦👙💗，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头😡👗🥒👿，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🤍。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%👞。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🍌🥾🍌，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤍🥔、部分消费服务和信息技术领域🍓。其中资源品板块原油🩳、多数工业金属价格上涨🍈🍊🤍🥬💗，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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2、主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内迄今股价累计最大涨幅为189.54%💌🥬🩱。邵阳液压6月22日公告称🥭👄💛，公司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（简称“新承航锐”）全部或部分股份并募集配套资金事项。根据初步研究和测算👠🤬💌🍎🥥，本次交易预计构成重大资产重组👜😡。公司股票自2025年6月23日起开始停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案👞🍈🍈。新承航锐官网介绍，新承航锐是一家专业从事高端金属锻件研发、生产和销售的军工企业。新承航锐是高新技术企业👜、国家级专精特新“小巨人”企业、拥有重庆市技术研发中心🥾，CNAS认证实验室🍌👿💞。新承航锐有重庆和遵义两大生产基地💞🥒😡👡，具有自由锻、模锻🍄🥒💝👢、精密铸造、热处理💛🍍👙🥬😠、机械加工、理化检测等生产能力，是航空🥑🥑、航天、船舶、能源等领域高端锻件零部件制造商，产品涉及不锈钢🍈、耐热钢、铝合金、高温合金🍉👛🎒💖、钛合金等多种材料🤬💌。