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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小(xiao)微盘的哑铃结构。逻辑一(yi)，业绩维度指向利润分(fen)层，腰部企业业绩企稳(wen)，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集(ji)中，这一局面下，难以(yi)期待 EPS 的集体回升，偏向(xiang)防(fang)御的红利资产适合(he)作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额(e)占比提升，私募量化在 A 股市(shi)场中 的定(ding)价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股(gu)市量能至少不弱，量(liang)化资金在下(xia)半(ban)年仍有(you)强话语权(quan)，这利(li)于小(xiao)微盘的配置。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👢💟🤍，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长😈，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💝👢💋，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥬🩰，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🤍👅，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👅🥾🩲，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👅💌😈👗。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中(zhong)证500指数成分股横截(jie)面波动率环比上周上升，短期Alpha环(huan)境好转(zhuan)；最近(jin)一周中(zhong)证1000指数成分股(gu)横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减(jian)弱。

2、2🥭👙😈、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快💓👜🥑👚👿，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是🧅👡，偿债👗💟💛、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金🍋🧅👞🥻。下半年出口压力可能加大😈🌽，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力🍎🍅，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平👄🍑。下半年🥿😈，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复🩳🧅💌，下游实际消耗能力提升🧅💕🩱🥔。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡🥕💞💗，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加🍇👝，特别是“十四五”收官之年👛👿💓，部分高速项目进入路面铺设阶段🍄🤬🍆，将带动需求持续释放👙💔🌽，整体供需或阶段性收紧🍍🍓。‌