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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)(hui)在(zai)2026年至2027年(nian)疊(dié)(die)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也(ye)要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)(dong)仍有一定差距。主要(yao)體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵(mian)預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不(bu)昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本(ben)麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三(san)季度仍(reng)維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍏💔，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍊，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看😠👢👄💟🥕，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👞。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💘💘，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🩲👡💓👡。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中(zhong)位数(shu)均达到(dao)正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

2、达利欧指出，美国**今年的收入预计约(yue)为5万亿美元，而支出预计将达到7万亿美元。这将使国家赤字增加2万亿美(mei)元，另外还需要1万亿美元(yuan)用于支付(fu)债务利息。