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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高(gao)点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加(jia)息预期(qi)升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数(shu)21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品(pin)行情下重启上行(xing)通道(dao)，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高(gao)点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势(shi)放大，有望(wang)相对港股走强，但(dan)短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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但从当前的(de)市场来看，国内仍是海天味业的(de)核心主阵地。2024年财报数据显示，海天味业在中国(guo)东部、南部(bu)、中部、北部(bu)、西部地区营(ying)收(shou)额分别是47.92亿元、50.79亿元(yuan)、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总营(ying)收高达90%。数据(ju)推算，海外市场收(shou)入明显不足10%，占比极低。

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美国钢铁(tie)：美国主要钢铁(tie)公司普遍预计2Q25盈利或(huo)环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以(yi)及成本节降措施逐步(bu)落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣(xuan)布热轧卷价格下(xia)降20美元，随后(hou)又陆续发布三份降(jiang)价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当前关税政策背景下(xia)，美国钢铁产业或受益(yi)于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的(de)不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主(zhu)要(yao)用钢(gang)行业的需求释放或受(shou)一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中(zhong)性判断。

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1、有券商机构(gou)指出，本轮伊以冲突后续持(chi)续升级(ji)为多国长期战争的可能性较(jiao)低，短期事件性冲击引发的下(xia)跌反而提供布局机会。情绪修复(fu)过后，内因仍是决定市场走势的主要矛(mao)盾。

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