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2025 下半年(nian)原(yuan)油(you)市场(chang)的基本面特征在于供应分化与需求承压。由于库存指向仍相对悲(bei)观，油价下半(ban)年存(cun)在中(zhong)枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情(qing)的主要就是政策或(huo)者外部环境的变化。政(zheng)策主要包括资本市场政策(ce)、货币政(zheng)策和经济政策。

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田希蒙：预计港(gang)股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡(dang)上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码(ma)有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受(shou)外围摩擦冲击相对有限，其板块(kuai)结构表现或(huo)更受益于内需(xu)修复。估值(zhi)方面，恒指动态PE约(yue)为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动(dong)来看，大类板块盈利多有放(fang)缓(huan)，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费(fei)、中游(you)设备保持正增。细分(fen)领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%👛。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行👄，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🥑。煤炭方面🧄👗，6月秦皇岛港山西优混平仓价🥭👡、京唐港山西主焦煤库提价均下行🥔🍄😈👿💗，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

2、我這(zhè)裏(lǐ)犯的還(hái)昰(shì)做了自己其(qi)實(shí)不(bu)明白的事。比較(jiào)遺(yí)憾的昰，之前巴菲特(te)已(yi)經(jīng)告訴(sù)(su)我小心航(hang)空公司。這傢(jiā)公司破(po)産(chǎn)后我真正(zheng)想通了巴菲特昰什(shen)麼(me)意思。所以以后不會(huì)再輕(qīng)易踫(pèng)(peng)航空(kong)公司了。（2010-03-27）