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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🥿💕，主要受到内外部多因素交互影响🩳🥕🥿🩱，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥦👚👅，风险偏好有所上升🥿🍏👿，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍒🩱。年初以来😠🥝，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🍎👢🌽、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍄，以及估值吸引力等因素💌💋🥿👄，都推动了港股市场回暖🥑😈。

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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度(du)等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金(jin)融(rong)、国(guo)防军工(gong)、创新药。

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去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比(bi)例创下历史新高，且近(jin)一半的参与者提高(gao)了自己(ji)的储蓄(xu)率，而(er) 2022 年(nian)这一比例为 39%。

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1、行业表现(xian)方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点(dian)推荐关注谷子经(jing)济、医美、量贩零食、智能家(jia)居(ju)家(jia)电等领域。综合以上，行(xing)业配置方面重点(dian)围绕传统产能出清、新消费(fei)崛起、以及行业景气(qi)度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国(guo)防军(jun)工、商贸零售、美容护(hu)理、化学(xue)制药等”

2、行业配(pei)置上，适度均衡(heng)配置(zhi)，建议关注(zhu)：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电(dian)池、稳(wen)定币、自(zi)主可控等。