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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较(jiao)港股业(ye)绩(ji)占优，美联储降息(xi)预期影响(xiang)港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的(de)130。而在(zai)21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品(pin)行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨(zhang)9%，结(jie)构上(shang)电力设备领涨，此外有色(se)金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩(ji)影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要(yao)原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升(sheng)，A股(gu)业绩优势放大，有望(wang)相对港(gang)股走强，但短期概(gai)率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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