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具体来(lai)看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收(shou)窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加(jia)工生产(chan)端(duan)保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩(cai)四周滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续(xu)回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏(pian)弱的背(bei)景下仍然实现(xian)了较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下(xia)或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于(yu)金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增(zeng)幅显著扩大(da)至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改善 。

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1、时间序列上来看(kan)，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分(fen)股(gu)时间序列波(bo)动(dong)率环比上周上升，Alpha环境(jing)好(hao)转。近一(yi)个季(ji)度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上(shang)分位点，Alpha环境较好；中证1000指数(shu)波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍅、消费出口相对强💝、新经济领域热点频出🤬👛👄，地产国内投资相对较弱的状态👡💕🥑。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍎，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💕。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。