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关注(zhu)汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来(lai)汽(qi)车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中(zhong)度(du)分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支(zhi)/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持(chi)续上行，供需(xu)格局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号(hao)，板块一度反弹，后续(xu)则(ze)要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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