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本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克(ke)罗格（Kroger）和在(zai)线二(er)手车销(xiao)售商 CarMax 的预(yu)期(qi)财报。

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1、关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供(gong)应商支付账期统一(yi)缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了(le)较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮(lun)胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部(bu)件板块的行(xing)业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋(qu)稳并体(ti)现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板(ban)块的(de)开支(zhi)持(chi)续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件的让利，对(dui)于(yu)缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面💟👚，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🧡🧄🥻💖👞。虽然政策效果传导需要时间🍓🍌🥬🩰，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍊🩲💓，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🎒💯👠🍇🥑。另一方面，经过前期的调整👘👢💘🩲，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。