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本周沪指围绕3400点附近反复震荡👞👡，周五受伊朗以色列冲突影响🍒💔，市场放量下跌。风格上小盘股领跌🥕。板块上，有色金属💋💔、石油石化、医药板块领涨🍒，食品饮料🌽💋🎒🍑🥑、计算机🥬🥦、建材板块领跌。

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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持(chi)续跟(gen)踪观察(cha)，其(qi)中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境(jing)变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续(xu)平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号(hao)，未来价格(ge)信号的(de)进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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加拿(na)大方面已认识到这一(yi)点，因此计划让 G7 领导人(ren)就(jiu)具体问题发表一系列小规模声明，而非像往常那(na)样试(shi)图就广泛议题达成共识的联合公报。值(zhi)得注(zhu)意的是，2018 年加拿(na)大上(shang)次主办(ban) G7 时，特朗普因不满特(te)鲁多在闭幕新(xin)闻发布会上(shang)的言论，最终撤回了美国对峰会最终协议的支(zhi)持。

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另外🧡，受唐纳德·特朗普**贸易与财政政策冲击而剧烈波动的美国国债投资者，本周将得以窥探这些政策对美联储利率决策的影响。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔及其同僚料将在6月17-18日会议上维持基准利率不变👢💛🩳，但交易员将仔细研读经济与利率预测数据，试图从中洞察政策制定者如何应对当前的不确定性。据CME“美联储观察”，美联储6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%。美联储7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%🩱🥾😈。美联储到9月维持利率不变的概率为27.5%🍎🥭，累计降息25个基点和50个基点的概率分别为58%👛💝👄🍓、14.1%。

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