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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下(xia)跌(die)的(de)行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为(wei)强美(mei)元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期(qi)，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外(wai)资持股(gu)占比(bi)更(geng)高的港股冲(chong)击更(geng)大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外(wai)资也在24年(nian)5-8月(yue)加速流(liu)出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若(ruo)三(san)季(ji)度美丽大法案提高(gao)美国债务上(shang)限落地，预计(ji)将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回(hui)补(bu)TGA账户需求，可能(neng)出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步(bu)走弱。

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据媒体报道🍋💝，美银分析师Ethan Cui警告，部分医疗领域专家已计划在当前高位获利了结🤬💯，倾向于选择具备稳定股息和收入增长的医疗滞涨股💕。

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与此同时🩰🍉🧡🍅，未来几天将有几项推动市场的事件。美联储的利率决议🍒🍏🍆、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏。周四的六月节假期将导致交易暂停。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶🎒👞，即A股🥒🩳🍊、港股均涨，A股弹性更大（14-15年😠、19年）；2🥾🩳、分化中的收敛，即A股涨🧅🥕、港股跌（21年）；3💗🩳、下跌中的回落🍊，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、数据显示，截至目(mu)前，我国已成立34家保险资(zi)管公司。近年来，保险资管公司资产(chan)管理(li)规模稳步上(shang)升，除管理系统内资金之外，保险资管公司还积极拓展第(di)三方业务。业内(nei)人士认为(wei)，第三(san)方业务或是保险资管行业未来重要(yao)增长点(dian)。

2、比(bi)如(ru)，滬(hù)深300指數(shù)中(zhong)信息技術(shù)行業(yè)樣(yàng)本(ben)數量增加2隻，權(quán)重上陞(shēng)0.18%。中證500指(zhi)數中信息技術行業樣(yang)本數量增加12隻(zhi)，權(quan)重上陞1.82%；通信服務(wù)行業樣本數增加2隻，權重上陞0.27%。中證1000指數中，工業行業樣本數(shu)量增加10隻，權重上陞1.06%；可選(xuǎn)消費(fèi)行業樣本數量增加5隻，權重上陞0.93%。調(diào)整(zheng)后科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)及創業闆(ban)樣本數(shu)量分彆(biè)爲(wèi)51隻、124隻、343隻，權重分彆爲15.72%、25.83%、34.14%。