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风(feng)格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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（1）供应方面🍉，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢🌽，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击😻🩱🩰🥻，国内银漫矿业因安全事故停采🍓，均加剧了市场对供应的担忧🥔👠🩲🥿。不过🥒🤬，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量🎒👞🥕。据此🥻🩲，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨🥭🥑🩳。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南(nan)地區(qū)(qu)水泥價格指數均下行，東北地(di)區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期(qi)貨(huò)價格下行。

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然而(er)，這(zhè)些經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)尚未對(duì)投(tou)資者造成沉重(zhong)打擊(jī)。在科技咊(hé)金螎(róng)(rong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的強(qiáng)(qiang)勁(jìn)錶(biǎo)現(xiàn)引領(lǐng)(ling)下，市場(chǎng)持續(xù)走高，衕(tòng)(tong)時(shí)消費(fèi)者信心迴(huí)陞(shēng)，交易員(yuán)(yuan)們(men)也(ye)在消化貿(mào)易政筴(cè)方麵(miàn)日益清晳(xī)的(de)信(xin)息。

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1、展望7月🧄👡🥥😡👘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻🥾，财政指数的发力和消费的韧性🥾🥑💯🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👗💯👢🥕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😠🍑🍑，但是预计在积极财政政策的支持下👚🍈🤬👙，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠💞👄💟，资产荒趋势依然存在💛🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚🌽👿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、紫光国微公告，2025年(nian)6月27日，公司通过股份回(hui)购专用证券账(zhang)户以集(ji)中竞价交易方式实施了首(shou)次(ci)回购。回购公司(si)股(gu)份(fen)数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成(cheng)交价为64.28元/股，最(zui)低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）。