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本(ben)周，区(qu)域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休(xiu)整是全球股市普跌的一部分(fen)。目前的冲突，对中美广泛竞争(zheng)的格局，尚不会产生(sheng)方向性影(ying)响。那么，区域冲突对资(zi)产价格的影响，主(zhu)要体现为直(zhi)接影响风险偏好，以及通(tong)过油价和通胀预期扰动资(zi)产配置(zhi)环境，且大概率是(shi)脉(mai)冲式影响。

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3、 小结：本(ben)周原糖仍在释放未来供应增加预期带来的压力。消息方面并无新的(de)素材，市场仍较为(wei)关注巴(ba) 西生(sheng)产进度；北半球方面今(jin)年季风雨充沛，目前印度、泰国两(liang)大主产国25/26榨季(ji)均(jun)维持增产预(yu)期。预计(ji)原 糖仍将延续弱势格局(ju)。另外，近期地缘局势紧张，引发的宏观波动也需给(gei)与关注。

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②分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股(gu)業(yè)績(jī)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息(xi)預(yù)期(qi)衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹(dāng)前關(guān)註通脹迴歸節(jié)奏(zou)咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；

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1、当下投资者仍应谨慎👅🧄🍊🥦💔，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产😠🍓🥬，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数🍌👜👠、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红💗💔、公用事业与类债属性资产🥬👛🥑，实现资金避险与低波动配置🤍💋。

2、1、供给(gei)：据百川，工业硅周度产量环比增加2930吨至7.31万吨，周度开炉率增长1.27%至(zhi)30.2%，周内开炉数(shu)量增(zeng)加10台(tai)至(zhi)238台。北方少量增产，新疆增开一台矿热炉至(zhi)113台(tai)，内蒙新开(kai)2台硅炉；西南地区，四(si)川新开5台硅炉生产(chan)，云南新开1台硅炉；其(qi)他地区周内暂无开工变动。