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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均(jun)衡，大盤(pan)風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市(shi)場交易咊(he)增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認(ren)爲7月大(da)盤風格相對(dui)佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。

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细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包(bao)括(kuo)：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利(li)润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶(bo)及(ji)相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受(shou)国补政策提振，智(zhi)能(neng)消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换(huan)新政策效果持续显现，消费品制造业(ye)其他家用电力器(qi)具制造(zao)、家用厨房电器具制造行业利润分别(bie)增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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2、根据行业中观景气👝😈👛🍑、宏观周期👞🍒👜、筹码、估值🩲🥬、换手率、政策🤬🥿、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🩲🥒🥾、汽车零部件🍋👞、乘用车、光伏设备、电池👝🍒💟、家用电器、医疗服务💌、消费电子💌💋🍅、半导体、计算机设备💕、保险👙、电力、燃气等行业😻🥔🧡🧡💗。