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行业(ye)配置(zhi)：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以(yi)通(tong)过自由(you)现(xian)金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银(yin)行(xing)；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路(lu)；补贴政策推(tui)动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑(cheng)的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自(zi)由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主(zhu)可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源(yuan)化工（新(xin)疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性(xing)；超大槼(guī)糢(mó)(mo)雲(yún)廠(chǎng)商資本開(kāi)支不及預(yù)期；競(jìng)爭加劇(jù)導(dǎo)緻大客戶(hù)流失風險；AIDC以太網(wǎng)滲(shèn)透率不及預期。

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